Une meilleure gestion de l’information client

Eight Advisory est un cabinet spécialisé dans le conseil et l’audit financier fondé en Novembre 2009 par 8 associés. Le cabinet adopte dès sa création un positionnement unique sur le marché du conseil en combinant des expertises financières et opérationnelles. Fort de 19 années d’expertise dans leurs métiers, ces associés sont reconnus par l’ensemble des acteurs du marché et accompagnent les dirigeants, les actionnaires, les investisseurs potentiels, les banques … dans leurs décisions en matières de transactions, de restructurations et d’amélioration de la performance opérationnelle.

Contexte & Objectifs

Les fondateurs du cabinet Eight Advisory ont perçu la nécessité de mettre en place un outil CRM performant dans une optique d’amélioration de leur efficacité et de rationalisation de leurs actions marketing. Les équipes travaillaient avec des fichiers Excel et base Outlook pour la gestion des contacts. Salesforce.com faisait partie des solutions considérées par Eight Advisory (Solution Enterprise Edition) et envisageait ainsi de travailler en collaboration avec DEVENSON, partenaire de Salesforce.com, pour l’accompagner dans cette implémentation CRM.

Approche proposée

Salesforce CRM se devait de devenir l’outil privilégié de l’ensemble de l’équipe d’Eight Advisory, Associés et Collaborateurs, qui, dans le périmètre de déploiement envisagé, comptait une cinquantaine d’utilisateurs. L’approche ainsi proposée par DEVENSON était de fournir un meilleur accès aux informations sur les clients, notamment en situation de mobilité, un meilleur suivi des dossiers, éliminer le temps sur des tâches non directement liées à l’activité ainsi que permettre le pilotage des actions marketing.

Résultats

La mise en place d’un CRM a permis au cabinet Eight Advisory de travailler sur une base de contacts qualifiée, avec un partage d’accès aux utilisateurs permettant ainsi un travail collaboratif plus efficace.
Aujourd’hui, grâce à Salesforce CRM, l’équipe marketing est capable de mettre en place des campagnes ciblées de façon quotidienne et de mesurer le ROI (Return On Investment) de chaque action marketing.

Témoignage

guimetNous utilisons beaucoup le CRM pour nos campagnes marketing. DEVENSON est intervenu dès le départ du projet pour implémenter le système et créer une interface simple et adaptée à notre métier de service. Nous avons particulièrement apprécié la réactivité et l’ingénuosité de notre interlocuteur qui a su « écouter » nos problématiques, y apporter des solutions et former les différents collaborateurs dans des fonctions diverses.
Encore aujourd’hui grâce à une formule de suivi, nous sollicitons DEVENSON sur d’autres points d’amélioration. Après 1 an d’utilisation, nous constatons que cet outil est un succès que nous devons pour grande partie à la qualité des équipes DEVENSON.guimet1

Magali TRISTANT
Responsable Marketing & Communication de EIGHT ADVISORY
 
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Success Story : Eight Advisory